Menu: Cadastros >Revisão Cliente

Deve -se clicar em f8 para realizar a busca, pode verificar e alterar se necessário os seguintes campos:

Cliente: Código numérico de identificação interna do cliente no sistema;

Razão Social: Nome de registro oficial da empresa perante os órgãos governamentais;

Nome Fantasia: Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida publicamente;

Pessoa: Define se o cliente é Pessoa Jurídica (Empresa) ou física;

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (número de identificação fiscal);

Insc. Estadual: Número do registro da empresa na Secretaria da Fazenda do estado;

Representante: Nome ou código do representante deste cliente;

Atividade: Ramo de atuação do cliente (Ex: Varejo, Indústria, etc.);

Cond. Pagto.: Condição de pagamento padrão acordada para as vendas deste cliente;

Tabela Preço: Tabela de valores específica que será aplicada às vendas deste cliente;

Nat. Operação: Natureza da Operação fiscal padrão (CFOP) utilizada para este cliente;

Região Entrega: Setor geográfico ou rota logística onde o cliente está localizado;

Tipo Pagto.: Meio de pagamento preferencial (Ex: Boleto, Cartão, PIX);

Associação: Associação do cliente;

Obs Entrega: Campo para anotações sobre a entrega;

Cta. Contábil: Código da conta no plano de contas para integração contábil;

Dt. Cadastro: Data em que o cliente foi cadastrado;

Dt. Fundação: Data de abertura oficial da empresa;

Mala Direta: Indica se o cliente autoriza o recebimento de material publicitário;

Ativo: Define se o cadastro está ativo;

Simples Nacional: Identifica se a empresa é optante pelo regime tributário simplificado;

Consumidor Final: Define se a venda é para uso/consumo ou para revenda (impacta

impostos);

Figura 1 – Revisão de cliente – aba cliente

Se tudo de acordo deve-se seguir para a segunda aba endereço:

Tp. Endereço: define a categoria do endereço (ex: Principal, Cobrança, Entrega);

Endereço: nome do logradouro (rua, avenida, etc.) e o número (separado por virgula);

Setor: campo para detalhamento de região ou loteamento específico;

Cep: código de endereçamento postal para localização logística;

Bairro: subdivisão da cidade onde o endereço está localizado;

Cidade: município onde o cliente reside ou está sediado;

Estado: sigla da unidade federativa (UF);

Referência: pontos de ajuda ou descrições para facilitar a localização física;

Fone: número de telefone principal para contato;

Cont. Comercial: nome da pessoa responsável pelas compras ou negociações;

Fone (Comercial): telefone direto ou celular do contato comercial;

Cont. Financeiro: nome da pessoa responsável por pagamentos e cobranças;

Fone (Financeiro): telefone direto ou celular do contato financeiro;

E-Mail: endereço eletrônico principal de contato com o cliente;

E-mail NFe: endereço de e-mail exclusivo para o envio automático das Notas Fiscais Eletrônicas (XML e PDF);

E-mail Financeiro: endereço de e-mail para envio de boletos, comprovantes e extratos.

Figura 2 – Revisão de cliente – aba endereço

Com as informações conferidas, se tudo de acordo, e o cliente não estiver cadastrado no sistema ainda, deve-se clicar no botão transfere na primeira aba

Caso o cliente já exista, o indicado é clicar na borracha para excluir o cliente da revisão.