Menu: Cadastros > Cliente.

Aba – CLIENTE.

Para efetuar um novo cadastro, clicar em “Novo” e iniciar o preenchimento dos dados:

Cliente: Código do Cliente (preenchimento automático pelo sistema);

Fornecedor: Opção para relacionar o cliente ao fornecedor (opcional);

Razão Social: Nome de Registro da Empresa;

Nome Fantasia: Nome comercial do estabelecimento;

CPF/CNPJ: Selecionar se o cliente for pessoa física ou jurídica;

IE: Inscrição Estadual;

Empresa Default Pedido: Empresa ao qual será gerado o pedido (opcional);

Atividade: Ramo de atividade da empresa (cadastro efetuado através do menu: Cadastros > Atividades);

Cond. Pagto.: Negociações de venda para geração do financeiro;

Tabela Preço: Tabela de Preço para geração do pedido;

Nat. Operação: Código para informar a operação do pedido;

Região Entrega: Região ao qual a empresa está localizada;

Tipo Pagto.: Tipo de Pagamento para geração do financeiro;

Obs. Entrega: Observação de entrega do pedido;

Transportadora: Transportadora;

Redespacho: Transportadora (contrato entre transportadores em que um prestador de serviço de transporte (redespachante) contrata outro prestador de serviço de transporte (redespachado) para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto);

Suframa: Superintendência da Zona Franca de Manaus (caso o cliente pertencer a zona franca);

Cód. Suframa: Código Suframa (caso o cliente pertence a zona franca);

Crédito: Crédito limite para compra do cliente;

Utilizado: Valor de compra efetuado pelo cliente;

Associação: Associação (cadastro efetuado através do menu: Cadastros > Associação);

% Desc. Fatura: Percentual para desconto na fatura (opcional);

% Desc. Extra: Percentual de desconto extra (opcional);

% Desc. Financ.: Percentual de desconto financeiro (opcional);

Qtd. dias validade lote aprov. de saldo: Dias referente validade do lote (opcional);

Período de Visita: Período para visita ao cliente (cadastro efetuado através do menu: Cadastros > Período de Visitas);

Dias para Pagamento: Dias para pagamento (opcional);

Cliente Revisado: Marcar caso o cadastro foi revisado;

Consumidor Final: SIM/NÃO;

Cta. Contábil: Número resumido do plano de contas;

Dt. Cadastro: Data do cadastro do cliente no sistema;

Dt. Fundação: Data da fundação da empresa (opcional);

Dt. Limite p/ Venda: Data para limite de venda (opcional);

% VIMP: Percentual VIMP para emissão de pedidos para este cliente;

Nº dias ST Antec.: Número de dias ST antecipado (opcional);

Utiliza % Frete: SIM/NÃO;

% Frete: Percentual para soma do frete;

Figura 1 – Cadastro cliente – Aba CLIENTE.

Aba – ENDEREÇO.

Realizar o preenchimento dos seguintes campos:

Tp. Endereço: Tipo do endereço;

Endereço: Rua, número;

Bairro: Bairro;

Setor: Região;

Cidade: Cidade;

Estado: Estado;

País: País;

CEP: Código de endereçamento postal;

Fone: Telefone;

Ramal: Ramal;

Fax: Fax;

Referência: Referência do local;

Cont. Comercial: Contato setor Comercial;

Cont. Financeiro: Contato setor Financeiro;

Cx. Postal: Caixa Postal;

Email: Endereço de e-mail principal;

Email Financeiro: Endereço de e-mail financeiro;

Email NFe: Endereço de e-mail para envio de nota fiscal eletrônica;

Site: Site da empresa;

Figura 2 – Cadastro cliente – Aba ENDEREÇO.

Aba – VENDAS.

Informar o setor de vendas para relacionar com o representante. 

Figura 3 – Cadastro cliente – Aba VENDAS.

Clicar em “Salvar” para concluir o cadastro.